結論から言うと、営業メールはAIに下書きさせるのが一番速く、そして「誰に送るかを決める」「送る前に確認する」の2つは人がやる。この分担が現実的な使い方です。
私たち Techt は、新規のアプローチメールやアポ取りの文面の下書きを Claude Code（クロードコード）で作っている会社です。相手と目的を渡して案を出させ、人が仕上げて送る。この記事では、その実際の流れをもとに、営業メールの型とAIでの書き方を解説します。
この記事は、営業専任の担当者がいない、エンジニアでもない経営者・個人事業主の方に向けて、2026年7月時点の情報で書いています。AIは万能ではありません。商談の温度感や相手との関係までは、AIには分かりません。どこまで任せてどこから人がやるかの線引きも正直にお伝えします。
AIと人の分担
まず線引きをはっきりさせます。AIは文章を組み立てるのが得意な道具で、「書く」工程は大幅に速くなりますが、「誰に・何のために送るか」を決めるのは人の仕事のままです。全自動で営業が回るようになるわけではありません。
| 工程 | 担当 | 理由 |
|---|---|---|
| 送る相手を決める | 人 | 誰に営業するかは事業判断そのもの。決めるのは事業の判断を持つ人 |
| 相手の下調べ | AI＋人 | 相手のホームページなど公開情報の下調べはAIに任せられる。どの情報を文面に使うかは人が決める |
| 文面の下書き・複数案出し | AI | 一番時間がかかっていた工程。型に沿った案を数分で複数出せる |
| 件名の案出し | AI | 複数案から人が選ぶ形にすると、1人で悩むより早い |
| 事実確認・送る判断 | 人 | 相手の社名・事実関係の誤りは信用に直結する。送る前の確認とOKは必ず人（つなげば送信の実行はAIに任せられる） |
つまりAIが受け持つのは真ん中の「書く」部分です。ここが数分に短縮されるだけでも、新規開拓のメールを出す心理的なハードルはかなり下がります。
「文面を書くのが億劫でアプローチが止まっている」なら、AIで解決できる。これがこの記事の前提です。
読まれる営業文面の基本の型
AIに頼む前に、型を知っておくと結果が安定します。というのも、AIは「営業メールを書いて」とだけ頼むと、当たり障りのない挨拶文を長々と書きがちだからです。
型を指定して頼むことで、下書きの質が一段上がります。新規アプローチ・アポ取りの文面は、次の4つの要素をこの順番で並べるのが基本です。
① 件名
誰からの・何の用件かが一目で分かるように。受信箱で見えるのは件名と送信者名だけです。
② 相手の課題
本文の冒頭で「なぜあなたに送ったのか」に触れます。相手の事業や状況に触れた一文があるだけで、一斉送信の文面とは受け取られ方が変わります。
③ 提供できる価値
自社の紹介を長く書くのではなく、「相手にとって何ができるか」を1〜2文で。実績は事実だけを書きます。
④ 次の一歩
相手にしてほしい行動を1つだけ。「15分だけオンラインでお話しできませんか」のように、負担が小さく答えやすい形にします。
よくある失敗は、③の自社紹介が長く、④の「次の一歩」が複数あるパターンです。読み手は忙しいので、短く・相手起点で・お願いは1つ。この3点は、AIに書かせるときも指示として伝えます。
新規アプローチの4ステップ
ここからは、私たちTechtが実際にやっている流れです。自社の型をファイルで覚えさせて下書きを任せる基本の流れは「問い合わせ対応をAIで」の記事と同じで、営業メールで持たせるのは自社のサービス内容・実績・文面の型です。一度覚えさせれば、2通目からは「相手と目的」を渡すだけで下書きが出てきます。
1. 自社の情報を一度だけ覚えさせる
最初に、自社のサービス内容・料金の考え方・書ける実績・文面のトーン（です・ます調、絵文字なし、など）をファイルにまとめて渡します。ここを整えておくと、毎回ゼロから自社説明を書く必要がなくなり、文面のばらつきも減ります。この工程は最初の1回だけです。
2. 相手と目的を渡して、案を複数出させる
案件ごとに渡すのは「相手が誰か（会社名・事業内容・分かっている状況）」と「このメールの目的（初回のアポ取りか、資料送付の打診か）」の2つです。私たちはこのとき「型に沿って、トーン違いで2〜3案」と頼みます。丁寧め・簡潔め、と並べて出させると、相手との距離感に合う案を選ぶだけで済みます。
相手の下調べからAIに任せることもできます。相手のホームページを調べさせて事業内容を把握させると、②「相手の課題」の一文の精度が上がります。当社も、営業先リストの下調べと見込み度の整理はAIにやらせています。
3. 事実確認をして、相手固有の一文を人が仕上げる
下書きが出たら、社名・氏名の表記、実績や数字の正しさ、敬称を人の目で確認します。AIは、渡していない情報をもっともらしく補ってしまうことがあるため、相手企業について書かれた記述は特に注意が必要です。
あわせて、②の「相手の課題」の一文を自分の言葉で調整します。ここが文面全体の説得力を決めます。
4. 件名を選び、人のOKで送る
最後に件名の候補から「自分が受け取ったら開くか」という基準で1つ選びます。
送り方は、仕上がった文面をメールソフトに貼るだけではありません。GmailやOutlookとつないであれば、AIがメールソフトの中に下書きを用意するところまで進みますし、宛名を差し込んだ数十件の案内なら、テスト1通→人のOKを挟んで、送信そのものまで任せられます。
どの形でも、送ってよいと決めるのは必ず人です。この分担を崩さないことが、AIを営業に使ううえでの安全装置になります。
私たちがこの流れを固めたのは、自治体向けの提案・案内メールを作ったときでした。伝えたいことと相手の状況を渡して案を出させ、AIと往復しながら文面を作り込み、最終的に50件へ送付しています。
白紙から書いていたら、50通ぶんのアプローチは途中で止まっていたはずです。なお、この案件の「送る作業」の側は案内メールの一斉送信の記事で紹介しています。
アポ取りメールの3つのコツ
文面ができても、アポ取りメールには押さえどころがあります。私たちが実際の営業で意識しているのは次の3点です。
本文は短く
目安はスクロールなしで読める長さ。初回で伝えるのは「なぜあなたに・何ができるか・次の一歩」だけ。詳細は会ってから、が原則です。
日程はこちらから出す
「ご都合のよい日時を複数いただけますか」より、「来週でしたら○日・○日の午後が空いております」のほうが、相手は返信しやすくなります。
返信なしは1回だけ追いかける
忙しくて流れただけのケースは多く、1週間ほど空けた丁寧な再送で返信が来ることはよくあります。ただし何度も追いかけるのは逆効果です。
一斉送信のルール
AIで文面が速く作れるようになると、「リストを集めて大量に送れば効率的では」と考えたくなりますが、ここには法律上のルールがあります。
まとめ
- 営業メールはAIで下書きすると速くなる（つなげば送信の実行まで任せられる）。ただし相手を決める・使う情報を選ぶ・送るかどうかのOKを出すのは人の仕事
- 文面は「件名→相手の課題→提供できる価値→次の一歩」の型。短く・相手起点で・お願いは1つ
- Claude Codeは自社情報と型をファイルで覚えさせられるので、2通目からは相手と目的を渡すだけで済む
- アポ取りは本文短く・日程候補はこちらから・追いかけは丁寧に1回
- 広告宣伝メールの一斉送信には特定電子メール法のルールがある。無差別送信はしない
よくある質問
Q.AIが書いた営業メールだと相手に分かってしまいませんか？
そのまま送れば、定型文らしさで気づかれる可能性はあります。ただし問題の本質は「AIが書いたか」ではなく「誰にでも送れる文面か」です。相手の事業内容や状況に触れた一文が入っていれば、読み手にとっては自分宛てのメールになります。AIに下書きを出させたあと、相手固有の情報を人が確認して盛り込む。この一手間があるかどうかで、受け取られ方は大きく変わります。
型を決めてAIに下書きさせれば、白紙の時間はなくなり、
人は相手のことを考える時間に集中できます。
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