結論から言うと、通る提案書の作り方は「相手の課題 → 解決策 → 根拠 → 費用と進め方 → 次の一歩」の順で組み立てることに尽きます。中身の見た目より、この順番のほうがずっと大事です。私たち Techt は、お客様への提案スライドを Claude Code（クロードコード）とスライド生成の道具を使って作っており、提案書づくりそのものが毎日の仕事です。だからこそ、テンプレートの探し方より一歩踏み込んで、「実際に相手に届く提案書はどう作るのか」までお伝えできます。
この記事は、パソコンや資料作りが得意ではない個人事業主・小さな会社の方に向けたものです。提案書・企画書・プレゼン資料と呼び方はいろいろありますが、作り方の芯は同じです。まずは「通る型」を1つ覚えて、あとは相手ごとに中身を入れ替える——これが、毎回ゼロから悩まずに済むコツです。掲載する情報は2026年7月時点のものです。
この記事で分かること
- 提案書・企画書・プレゼン資料の違いと、共通する作り方の芯
- 通る提案書の構成の型（課題→解決策→根拠→費用→次の一歩）
- 型に沿って中身を埋めていく具体的な手順
- テンプレート・サンプルを使うときの注意点
- Claude Codeで提案書の下書きを作る流れ（Techtの実例）
提案書・企画書・プレゼン資料の違いと、共通する芯
「提案書」「企画書」「プレゼン資料」——似た言葉が並ぶと、どれを作ればいいのか迷います。まずはざっくり整理しておきます。
- 提案書：お客様や取引先など社外の相手に、「あなたのこの課題を、こう解決しませんか」と示して決めてもらう書類。
- 企画書：主に社内で、新しい取り組みや予算を通すための書類。
- プレゼン資料：口頭で説明しながら見せるスライド。提案書や企画書を「見せる形」にしたもの。
呼び方は違っても、通る書類の芯は共通です。自分の言いたいことから始めるのではなく、相手が困っていることの整理から始める——ここができているかどうかで、通るか通らないかが分かれます。以降はこの芯を「提案書」を例に説明しますが、企画書の書き方にもプレゼン資料の作り方にもそのまま使えます。
通る提案書の構成の型（課題→解決策→根拠→費用→次の一歩）
私たちが実務で使っている、通りやすい提案書の構成は次の5つの並びです。難しいことはありません。この順番で並べるだけで、話がまっすぐ進む提案書になります。
| 並び | 何を書くか | 狙い |
|---|---|---|
| ① 相手の課題 | 相手が困っていること・実現したいことを、相手の言葉で整理する | 「分かってくれている」と感じてもらい、続きを読む姿勢を作る |
| ② 解決策 | その課題に対して、自分が何をするのか | 課題にうなずいた相手に、答えを1つ示す |
| ③ 根拠 | なぜそれで解決できるのか（数字・事例・実績） | 「本当にできるの？」という不安を消す |
| ④ 費用と進め方 | いくらで、どういう段取りで進めるか | お金と手順の不安をなくし、現実の話にする |
| ⑤ 次の一歩 | 相手にやってほしいことを1つだけ示す | 「で、どうすれば？」で迷わせない |
多くの人がやりがちなのが、①を飛ばして②の解決策（＝自分の商品説明）からいきなり始めてしまうことです。ですが相手が「そうそう、それで困っている」とうなずく前に解決策を出しても、話は入っていきません。順番を守るだけで、同じ内容でも通りやすさが変わります。
型に沿って中身を埋めていく手順
構成の型が分かったら、あとは中身を埋めるだけです。最初から清書しようとせず、まずは各パートに一言ずつメモを置いていくのがコツです。
1. 相手の課題を、相手の言葉で書き出す
ここが提案書のいちばん大事なところです。打ち合わせやヒアリングで相手が言っていたことを、できるだけ相手が使った言葉のまま書き出します。「売上を上げたい」ではなく「新規のお客さんが月に数件しか来ない」のように、具体的であるほど、相手への伝わり方が変わります。ここが自分の想像だけで書かれていると、その先がどれだけ立派でも「分かっていないな」と感じられてしまいます。
2. 解決策を1つに絞る
課題に対して、自分がやることを書きます。あれもこれもと選択肢を並べたくなりますが、相手が迷わないよう、まずは本命を1つに絞るのが通るコツです。選択肢を見せるにしても「おすすめはこれです」と推しをはっきりさせます。
3. 根拠に、自分で出せる数字と事例を添える
「なぜそれで解決できるのか」を、数字や過去の事例で裏づけます。ここに載せる数字は、必ず自分で確かめられる事実だけにしてください。見栄えのために盛った実績は、後で必ず食い違いを生みます。手元に強い数字がなければ、無理に作らず「やり方」で説得力を出します。
4. 費用と進め方をセットで示す
金額だけをぽつんと出すと高く感じられます。「いくら」と「どう進めるか（段取り）」をセットで示すと、相手は自分ごととして検討できます。分割や小さく始める選択肢があれば、それも書いておくと不安が減ります。
5. 次の一歩を1つだけ書く
最後に、相手にやってほしいことを1つだけ書きます。「ご検討ください」で終わらせず、「まずは30分お打ち合わせしましょう」のように具体的な次の行動を1つ示すと、話が前に進みます。
テンプレート・サンプルを使うときの注意点
「提案書 テンプレート」「提案書 サンプル」で検索すると、きれいなひな形がたくさん見つかります。並べ方の参考にするのは便利ですが、使い方には注意が要ります。
きれいなテンプレに中身を合わせない：整ったテンプレートの空欄を埋めていくと、いつのまにか「相手の課題」を自分の言葉で書けず、どこかで見た一般論の提案になりがちです。テンプレートは「並べる順番」を確認するために使い、中身は目の前の相手に合わせて書き直すのが前提です。見た目のきれいさは、相手の課題が自分ごとに書けて初めて活きます。
Claude Codeで提案書の下書きを作る
Claude Codeは、対話しながら文章や資料を組み立てられるAIの道具です。提案書のように「決まった型はあるが、中身は相手ごとに変える必要がある」書類と相性がよいです。ここで、私たちの実務からひとつお伝えします。私たち Techt は、お客様への提案スライドを Claude Code と PptxGenJS（スライドをプログラムで自動生成できる部品）を使って作っています。つまり提案書づくりは、私たちにとって毎日の業務そのものです。
使い方のコツは、先ほどの構成の型と、自社のいつもの言い回しを Claude Code に覚えさせておくことです。そのうえで案件の情報（相手・課題・やること・金額）を渡すと、章立てと各章の要点まで含んだ下書きが出てきます。私たちの切り分けはシンプルで、清書や体裁づくりはAIに任せ、「何を訴えるか」の判断と数字の事実確認は人がやる——「戦略は人・作業はAI」という考え方です。
大事なのは、AIの下書きをそのまま提出しないことです。次の落とし穴には特に気をつけてください。
AIが盛った実績・数字を鵜呑みにしない：AIは、それらしい実績や数字を、事実であるかのように書いてしまうことがあります。提案書に載せる数字・事例は、自分で確認できる事実だけにしてください。ここを人が確認せずに出すと、後で「話が違う」と信頼を失います。文章づくりの速さはAIに任せ、事実かどうかの判断は必ず人が持つのが安全です。
よくある質問
提案書と企画書、プレゼン資料は何が違いますか？
大きな違いは「相手」と「目的」です。提案書は、相手（お客様や取引先）の課題を解決するために「こうしませんか」と相手に決めてもらうための書類です。企画書は社内で新しい取り組みを通すための書類、プレゼン資料は口頭説明に合わせて見せるスライド、という位置づけが一般的です。ただし作り方の芯は同じで、いずれも「相手の課題から始めて、解決策と根拠を示す」流れにすると通りやすくなります。呼び方に迷うより、誰が読んで何を決めるのかを先に決めるのが近道です。
提案書はどんな構成にすればいいですか？
「相手の課題 → 解決策 → 根拠（数字・事例）→ 費用と進め方 → 次の一歩」の順が、私たちが実務で使っている通りやすい型です。最初に自分の商品説明から入るのではなく、相手が困っていることの整理から始めるのが肝です。課題に相手が「そうそう」とうなずいてから解決策を出すと、話がまっすぐ進みます。根拠には自分で出せる数字や実例を添え、最後は「では次に何をするか」を1つだけ示して迷わせないようにします。
提案書のテンプレートやサンプルはそのまま使っていいですか？
骨組みの参考にするのはよいですが、そのまま中身を埋めるのはおすすめしません。きれいなテンプレートに合わせて書くと、肝心の「相手の課題」を自分の言葉で書けず、どこかで見た一般論の提案になりがちだからです。テンプレートは「どんな順番で並べるか」を確認するために使い、中身は目の前の相手の状況に合わせて書き直してください。順番の型さえ押さえれば、見た目のきれいさより中身で通ります。
提案書はパワーポイントとWord、どちらで作るのがいいですか？
口頭で説明しながら見せるならスライド（パワーポイント等）、読んで検討してもらうなら文書（Word・PDF）が向いています。相手が「その場で聞く人」か「あとで読み返す人」かで選ぶと迷いません。中身の構成（相手の課題→解決策→根拠→費用→次の一歩）はどちらでも同じです。ちなみに私たち Techt は、お客様へのスライド提案を Claude Code とスライド生成ライブラリで組み立てており、体裁の作業はAIに任せて、何を訴えるかの判断に時間を使っています。
AIで提案書を作っても大丈夫ですか？
下書きづくりには十分使えますが、そのまま提出するのは避けてください。AIは、それらしい実績や数字を事実であるかのように書いてしまうことがあるためです。私たちは「構成の型」と「自社の言い回し」をAIに覚えさせ、案件情報を渡して章立てと各章の要点を下書きさせています。清書はAI、何を訴えるかの判断と数字の事実確認は人、という切り分けです。載せる数字や事例は、自分で確認できる事実だけにするのが安全です。
まとめ
- 提案書・企画書・プレゼン資料は呼び方が違うだけで、作り方の芯は同じ。相手の課題の整理から始めるのが通るコツ
- 通る構成の型は「相手の課題 → 解決策 → 根拠 → 費用と進め方 → 次の一歩」の5つの並び
- いちばん大事なのは①相手の課題を、相手の言葉で書くこと。解決策からいきなり始めない
- テンプレートは「並べる順番」の参考に。中身は目の前の相手に合わせて書き直す
- Claude Codeなら構成の型と自社の言い回しを覚えさせ、案件情報を渡すと下書きが出る。清書はAI、何を訴えるかの判断と数字の確認は人
提案書は、才能ではなく型で通ります。相手の課題から書き始め、解決策・根拠・費用・次の一歩の順に並べる——この型さえ持てば、個人事業主や小さな会社でも通る提案書が作れます。Techt は、自社の実務（提案書づくり・HP制作・経理・資料作成）を Claude Code で回している経験をもとに、経営者・個人事業主の方のAI活用の相談を受けています。作り方で行き詰まったら、無料相談でお気軽にどうぞ。提案のあとに必要になる見積書や業務委託契約書の作り方も参考にしてください。
