通る提案書の作り方

ひとことで言うと

「提案書」「企画書」「プレゼン資料」。呼び方は違っても、通る書類の芯は同じです。「通る型」を1つ覚えて、相手ごとに中身を入れ替えるのが、毎回ゼロから悩まないコツです。

型を覚えたら、下書きはClaude Codeに出させます。当社はお客様への提案書づくりが日常業務で、スライド化までAIに任せています。その手順までお見せします（2026年7月時点）。

違いと共通する芯

似た言葉が並ぶと、どれを作ればいいのか迷います。まずはざっくり整理しておきます。

芯は共通です。自分の言いたいことからではなく、相手が困っていることの整理から始める。ここで通るかが分かれます。以降は提案書を例にしますが、企画書にもプレゼン資料にもそのまま使えます。

通る構成の型

私たちが実務で使っている構成は、次の5つの並びです。この順番で並べるだけで、話がまっすぐ進みます。

やりがちなのが、①を飛ばして②の解決策（＝自分の商品説明）から始めてしまうことです。相手が「そうそう、それで困っている」とうなずく前に解決策を出しても、話は入っていきません。

中身を埋める手順

最初から清書しようとせず、各パートに一言ずつメモを置いていくのがコツです。

1. 課題を相手の言葉で書き、原因を分解する

打ち合わせで相手が言っていたことを、できるだけ相手が使った言葉のまま書き出します。「売上を上げたい」ではなく「新規のお客さんが月に数件しか来ない」。ここが自分の想像だと、その先がどれだけ立派でも「分かっていないな」で終わります。

書き出したら、そのまま解決策に飛ばずに、「なぜそうなっているのか」を分解します。新規が来ないのは、そもそも知られていないからか。知られているのに比べられて選ばれないからか。一度来た人が戻ってこないからか。原因が違えば打ち手も違います。この分解が、次の解決策の質を決めます。分解の考え方そのものは論点分解で解説しています。

2. 打ち手を比較して、推しを示す

分解した原因に対して、打ち手を複数用意し、効果・費用・期間のような軸で並べて比較します。1案だけ出すと、相手からは「売りたいものを売りに来た」ように見えます。比較の表があると、「選んだうえで薦めている」ことが伝わります。

そのうえで、「おすすめはこれです」と推しを1つはっきりさせます。決めるのは相手ですが、判断材料と推薦はこちらが用意する。これが提案です。

3. 根拠は、数字の出どころまで確かめる

「なぜそれで解決できるのか」を数字で裏づけます。自分の実感だけで書かず、DeepResearch（ChatGPTなどに付いている調査機能）のような調査AIにデータを集めさせ、その出典が信用に足る組織（官公庁の統計・業界団体・大手調査会社など）かまで確かめるのが基本です。信頼できる出どころの数字が付けられない主張は、提案には載せません。自社の実績を載せるなら、盛らないこと。盛った数字は後で必ず食い違いを生みます。

自分でアンケートを取って添えるなら、聞く相手の偏りに注意します。牛丼屋の行列で「いま何を食べたいですか」と聞けば全員が牛丼と答えますが、「世の中はみんな牛丼を食べたい」という意味にはなりません。賛成しそうな人にだけ聞いた数字は、根拠として通用しません。

4. 費用と進め方をセットで示す

金額だけをぽつんと出すと高く感じられます。「いくら」と「どう進めるか（段取り）」をセットで示すと、相手は自分ごととして検討できます。分割や小さく始める選択肢があれば、それも書いておきます。

5. 次の一歩を1つだけ書く

最後に、相手にやってほしいことを1つだけ書きます。「ご検討ください」で終わらせず、「まずは30分お打ち合わせしましょう」のように具体的な次の行動を1つ示すと、話が前に進みます。

テンプレートの注意点

検索すると、きれいなひな形がたくさん見つかります。並べ方の参考には便利ですが、使い方に注意が要ります。

下書きを出す5ステップ

ここからは、当社が実際にやっている手順です。コツは頼み方のうまさではなく頼む前の下ごしらえ。構成の型と書き方のルールをファイルで覚えさせておくと、案件の条件を渡すだけで下書きが出てきます。

スライドやWordのファイルにするときは、Anthropic公式の資料作成スキル（PowerPoint・Word・Excel・PDFを作るための追加部品）を使うのが近道です。頼み方は「公式のPowerPointスキルを入れて、この下書きをスライドにして」。スキルを入れるところからAIがやってくれます。

図解を入れてリッチにしたいなら、Codexは図の画像そのものも作れます。当社は見た目を細かく揃えたいのでPptxGenJS（スライドをプログラムで生成する部品）で組んでいます。どちらでも、骨子さえ人が固めれば体裁は丸ごとAIに任せられます。

直しを覚えさせて、一発で出す

出てきた資料に微妙なところがあったら、指摘して直させ、その直しをルールとして覚えさせます。「言い回しが硬い」と直させたら、最後に「今の直しを提案書の型に追記して」と頼む。これだけです。数件回すと最初の一発が自分の思う形に近づき、思っている提案資料がほぼ一発で出てくるようになります。当社の提案書づくりが速いのは、この積み重ねです。

コピペで使えるプロンプト

ステップ2と3をまとめると、頼み方はこうなります。たとえば、次のような文面です（社名・課題・金額はすべて架空の例です）。

ポイントは、課題を商談で聞いた言葉のまま書くことと、金額を人が決めて「変えないで」と指定することです。この2つを渡せば、AIは構成と文章づくりに専念できます。

型のファイルを作って覚えさせる要領は、業務委託契約書の作り方と同じです。

AIに任せないと決めること

下書きが速く出るようになるほど、線引きが大事になります。当社が「ここはAIにやらせない」と決めているのは、次の3つです。

金額の決め方（見積もりの根拠の持ち方）は見積書の書き方で解説しています。

まとめ

よくある質問